金属包装是指采用金属薄板制成的薄壁包装容器,基本的产品有:涂印铁产品(听、盒)、饮料易拉罐(钢、铝两片罐、马口铁三篇罐)、食品罐和化工罐等。金属包装上游材料主要为铝材、钢材等,下游则主要使用在于饮料、医药与日用化工等行业。
铝材和钢材是制作金属包装最主要的上游原材料之一。近年来,我国铝材产量呈现增长的趋势,2017年铝材产量5832.4万吨,2018年小幅下跌至4554.6万吨,此后呈现稳步增长的趋势,截至2021年铝材产量达到6105.2万吨,同比增长7.4%。多个方面数据显示,2022年上半年我国铝材产量为2999.35万吨,同比下降2.8%。
近年来我国铝合金产量出现上升的态势,从2017年的792.2万吨上升至2021年的1068万吨;截至2022年上半年,我国铝合金材料为555.6万吨。
我国是产钢大国,近年来我国的钢材产量逐年上升,从2017年的10.46亿吨上升至2021年的13.37亿吨,但是2021年的增速放缓,低至0.91%。
21世纪以来,随着我们国家食品、饮料行业的持续发展,新技术的不断引进,金属包装行业走上了加快速度进行发展的轨道,金属包装行业固定资产投资逐年上升,并于2015年达到历史高点。近年来,受下游餐饮行业需求下降的影响,金属包装行业的收入规模出现某些特定的程度下滑,2021年行业规模有所回升,为1043亿元。
近年来随着收入规模的减少,我们国家金属包装行业规模以上企业净利润总额出现下降的态势,从2016的87.97亿元下降到2019年的47.95亿元,2020年慢慢的出现回升,截至2021年我们国家金属包装行业规模以上企业净利润总额为56.73亿元。
英联包装、昇兴股份和奥瑞金为我们国家金属包装行业的重点企业。从2021年三家企业的金属包装行业产量来看,奥瑞金为产量最高的公司,2021年共生产187.93亿个,英联包装第二为135.96亿个,昇兴股份为93.49亿个。销售方面也是奥瑞金领先,2021年共销售186.98亿只,超过英联包装的133.63亿只和昇兴股份的93.46亿只。
奥瑞金为三家企业中金属包装业务顶级规模,2021年实现金属包装业务业绩122亿元,昇兴股份第二为46亿,英联包装则为第三,金属包装业务业绩为18.3亿元。
相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告》
饮料行业为金属包装最重要的下游应用之一,众多饮料市场企业选择易拉罐来作为包装。2020年,全年中国饮料类累计零售额达到2294亿元,与去年同期累计增长14%;2021年,中国饮料类累计零售额达到2808亿元,与上年同期累计增长20.4%,其中,12月中国饮料类零售额为249亿元,同比增长12.6%。
目前,饮料罐是金属包装下游需求中占比最高的细分品类,占比约33%;其次是金属盖,占比约15%。 2020年中国铝制易拉罐产量为470亿罐,未来需求将有望扩大,预计2025年将达到600亿罐。
日化行业也是金属包装重要的下游应用。近年来我国的日化行业销售额呈现逐年上升的态势,从2016年的2035亿元上升至2021年的2662亿元。
医药包装作为药品的载体,在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到很重要的作用。随着近年来我国健康体制的改善,医药包装无序、落后的局面将发生根本转变,加上产业下游制药领域的加快速度进行发展,为行业的发展提供了强劲动力。据资料显示,2021年我们国家医药包装行业市场规模达1358.6亿元,同比增长16%。
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